"Airi", une travestie qui travaille habituellement comme employée de bureau, a un mamelon particulièrement sensible et est venue dans l'espoir qu'elle serait jouée par les travestis. - - "Kyoko" est un étudiant d'honneur. - - Cependant, à cause de sa famille stricte et du manque d'accès aux débouchés sexuels, elle a gonflé son désir déformé et est tombée dans le travestissement masochiste. - - Yurika, une transsexuelle perverse qui a vécu comme une fille, est obsédée par le plaisir de la torture anale. - - La "Rei" sadique s'excite devant l'expression déformée du travesti. - - Mais elle pense aussi qu'elle veut aussi être victime d'intimidation. - - "Yu" est un travesti formé par la reine. - - Cependant, la reine "Saki" est aussi une transsexuelle qui a un corps de femme tout en tenant un pénis. - - Un cercle d'orgie où se rassemblent des travestis aux six désirs différents. - - Ils sont réunis dans une chambre d'hôtel en s'appelant, et ils se dévorent le corps au fur et à mesure de leur libido. - - Un document de festin sexuel charnel qui se déroule entre travestis.