„Airi“, eine Transvestitin, die normalerweise als Büroangestellte arbeitet, hat eine besonders empfindliche Brustwarze und kam in der Hoffnung, dass die Transvestiten mit ihr spielen würden. - - „Kyoko“ ist eine Ehrenschülerin. - - Aufgrund ihrer strengen Familie und des fehlenden Zugangs zu sexuellen Möglichkeiten steigerte sie jedoch ihre verzerrte Lust und verfiel in masochistisches Cross-Dressing. - - Yurika, eine perverse Transsexuelle, die als Mädchen gelebt hat, ist besessen vom Vergnügen der Analfolter. - - Der sadistische „Rei“ wird durch den verzerrten Gesichtsausdruck des Transvestiten erregt. - - Aber sie denkt auch, dass sie auch gemobbt werden möchte. - - „Yu“ ist ein Crossdresser, der von der Königin trainiert wird. - - Allerdings ist die Königin „Saki“ auch eine Transsexuelle, die einen Frauenkörper hat, während sie einen Penis hält. - - Ein Orgiezirkel, in dem sich Transvestiten mit sechs verschiedenen Wünschen versammeln. - - Sie werden auf Abruf in einem Hotelzimmer versammelt und verschlingen sich gegenseitig, während ihre Libido nachlässt. - - Ein Dokumentarfilm über ein fleischliches Sexfest, das sich zwischen Transvestiten abspielt.