가까운 친족과 섹스를 하고 싶다는 의뢰인의 소원을 들어주기 위해 다카하시 코이치가 일어선다… - - 다카하시 코이치 감독은 현역 댄서인 어머니가 자신보다 더 매력적이라는 아들의 근친 상간 요청을 받는다. - - 댄스 레슨을 받고 친구가 된 엄마와 감독. - - 둘이서 같이 술마시러... 호텔로. - - 주정뱅이 엄마는 아들이 전부라고 하면서 감독님을 망치기 시작한다. - - 만취 상태에서 감독의 마음대로 되는 어머니가 팬티 위에서 자지를 핥아 애무하며 격렬하게 반응한다. - - 그녀는 눈가리개를 하고 더 흥분하고, 그녀는 여러 번 사정하고 누출합니다. - - 아들에게 삽입된 줄도 모르고 불안해하는 엄마. - - 그녀는 스포일러 후에도 아들의 애무와 자지로 사정합니다.