미국 생활을 시작한 지 15년. 미네코와 외아들 조지는 이혼으로 인해 다시 일본 땅에 발을 디디게 된다. - - 모자가 최선을 다해 새 출발을 하겠다고 다짐하는 미네코와 달리 조지는 일본 문화에 적응하지 못하고 결국 학교에 가기를 거부한다. - - 조지를 아끼는 유일한 사람은 그의 반 친구인 고토라는 소년이었습니다. - - 조지는 고토 덕분에 점차 힘을 되찾는다. - - 미네코는 아들의 다정한 친구를 남자로 인식하기 시작하지만...